十張圖帶你了解數控機床行業(yè)競爭格局 傳統與創(chuàng )

行業(yè)現狀：尚且處于前中高端國產(chǎn)化階段

長(cháng)期以來(lái)，國產(chǎn)數控機床始終處于低檔迅速膨脹，中檔進(jìn)展緩慢，高檔依靠進(jìn)口的局面，特別是國家重點(diǎn)工程需要的關(guān)鍵設備主要依靠進(jìn)口，技術(shù)受制于人。行業(yè)成長(cháng)需要緩慢“量變”，行業(yè)處于前中高端國產(chǎn)化階段，中國數控機床行業(yè)中高端數控國產(chǎn)化不會(huì )很快到來(lái)。

企業(yè)情況：緩慢增長(cháng)，集中于遼寧、江蘇等省

由于國內數控機床技術(shù)暫時(shí)沒(méi)有突破性的質(zhì)變，現在仍是緩慢量變，因此我國數控機床行業(yè)企業(yè)增長(cháng)相對穩定，能夠滿(mǎn)足當前中低端數控機床市場(chǎng)需求。2012-2018年中國數控機床行業(yè)企業(yè)數量處于波動(dòng)上升趨勢，除2014年企業(yè)數量下滑外，基本保持穩定增長(cháng)。2018年，中國數控機床行業(yè)企業(yè)數量為1391家。前瞻預計，在我國數控機床技術(shù)領(lǐng)域發(fā)生突破性變革之前，我國數控機床行業(yè)企業(yè)數量將依照市場(chǎng)需求情況持續穩定增長(cháng)。

根據數控機床行業(yè)上市公司按地區分類(lèi)的銷(xiāo)售收入，2018年，中國數控機床行業(yè)銷(xiāo)售收入位居第一的是遼寧省，銷(xiāo)售收入為61.45億元，同比增長(cháng)27.46%，占全行業(yè)銷(xiāo)售收入的比重為28.13%;江蘇省位居第二，實(shí)現銷(xiāo)售收入48.70億元，增長(cháng)21.76%，占比為22.29%。

市場(chǎng)集中度：國產(chǎn)率提升，仍處于寡頭企業(yè)壟斷格局

目前我國國內數控機床行業(yè)中低端市場(chǎng)基本被我國企業(yè)占據，高端產(chǎn)品滲透率也在逐漸提升。2018年，我國低檔數控機床國產(chǎn)化率約82%，中檔65%，高檔僅6%。

數控機床屬于技術(shù)型產(chǎn)品，工藝技術(shù)是搶占市場(chǎng)份額的核心要素，因此數控機床行業(yè)一直被寡頭壟斷，目前沈陽(yáng)機床、秦川機床、中航高科、浙江日發(fā)是我國數控機床行業(yè)企業(yè)的幾大巨頭公司。其中沈陽(yáng)機床以22%的市場(chǎng)份額獨占龍頭，秦川機床、中航高科分別以14%、12%的市場(chǎng)份額緊隨其后。

2018年，數控機床行業(yè)廠(chǎng)家資產(chǎn)CR3為43.05%，CR5為59.79%，CR10為86.30%。而市場(chǎng)規模CR3為47.82%，CR5為63.25%，CR10為85.38%，說(shuō)明我國主要市場(chǎng)依照公司實(shí)力占據，中低端的小規模市場(chǎng)競爭相比較于主要市場(chǎng)更為激烈。企業(yè)利潤CR3為51.14%，CR5為71.77%，CR10為94.84%，說(shuō)明由于寡頭企業(yè)具有技術(shù)優(yōu)勢，能夠獲取更大利潤比例，而小規模市場(chǎng)的諸多企業(yè)主要通過(guò)生產(chǎn)制造的過(guò)程進(jìn)行盈利，利潤水平極低。

總體來(lái)看，我國數控機床市場(chǎng)競爭格局處于寡頭市場(chǎng)，幾大寡頭企業(yè)通過(guò)自身的資本實(shí)力與技術(shù)優(yōu)勢能夠獲得更大的市場(chǎng)份額與利潤比例，小規模市場(chǎng)由上千家企業(yè)進(jìn)行激烈競爭。

寡頭分析：沈陽(yáng)機床市場(chǎng)規模最大，中航高科企業(yè)利潤最高

2002年，沈陽(yáng)機床銷(xiāo)售收入達13億人民幣，在世界機床行業(yè)排名36位;到2011年，達到了180億的規模，達到世界第一。根據市場(chǎng)銷(xiāo)售份額，沈陽(yáng)機床2018年銷(xiāo)售金額達50.15億元，占據22.09%的市場(chǎng)規模，遙遙領(lǐng)先于其他企業(yè)。而在企業(yè)利潤方面，中航高科以4.78億元位居首位，占市場(chǎng)利潤總量的23.57%，同時(shí)在市場(chǎng)銷(xiāo)售份額榜位列前三。

沈陽(yáng)機床：企業(yè)持續虧損，曾經(jīng)行業(yè)第一遭遇退市危機

沈陽(yáng)機床股份有限公司主導產(chǎn)品包括數控機床、大型裝備、成套生產(chǎn)線(xiàn)、核心功能部件等四大類(lèi)，百余個(gè)系列、千余種規格，廣泛服務(wù)于航空航天、造船、國防工業(yè)、電站、汽車(chē)、機械等國家重點(diǎn)行業(yè)核心制造領(lǐng)域。2018年，公司數控機床占公司營(yíng)業(yè)收入的比重為46.76%，主要銷(xiāo)售區域集中在東北、華東及華南地區，占據公司銷(xiāo)售總額的75%。

2018年沈陽(yáng)機床實(shí)現營(yíng)業(yè)收入50.15億元，雖然仍然處于國內行業(yè)第一，但公司虧損金額達到7.71億元。根據沈陽(yáng)機床2019年上半年業(yè)績(jì)預告稱(chēng)，預計公司今年上半年虧損11億元-14.5億元。

公司虧損原因在于除受外部市場(chǎng)環(huán)境不利影響外，公司持續面臨資金緊張、生產(chǎn)投入嚴重不足的局面，大量機床訂單延期交付。與此同時(shí)，因交貨延遲，代理商及潛在直接客戶(hù)的新合同簽訂意愿嚴重不足，營(yíng)業(yè)收入規模受到嚴重影響，下滑幅度較大。

中航高科：收益持續上升，極具潛力的軍工企業(yè)

中航航空高科技股份有限公司成立了中國第一臺搖臂萬(wàn)能車(chē)床、第一臺數控車(chē)床、第一臺小型立式加工中心，形成了工作臺寬度從250mm至800mm的產(chǎn)品系列共兩百多個(gè)品種。開(kāi)發(fā)了斜床身數控車(chē)床，成為市場(chǎng)上銷(xiāo)售量增長(cháng)最快的車(chē)床類(lèi)品種。

2018年，中航高科機床產(chǎn)品占公司總產(chǎn)品銷(xiāo)售份額6.67%，但由于公司產(chǎn)品性質(zhì)，部分高端機床產(chǎn)品用于公司材料生產(chǎn)應用，公司產(chǎn)品銷(xiāo)售遍布華南、華東、華北、東北等地區。

2018年中航高科由于市場(chǎng)經(jīng)濟下行等因素影響營(yíng)業(yè)收入略有降低，為26.53億元，但企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤實(shí)現新高，達到4.78億元。2019年第一季度公司實(shí)現收入6.83億元，營(yíng)業(yè)利潤1.5億元，預計2019年全年營(yíng)業(yè)收入及利潤均會(huì )產(chǎn)生大幅度增長(cháng)。

雖然目前中航高科主營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域集中在新材料方面，但是數據機床作為產(chǎn)品生產(chǎn)的重要環(huán)節之一，公司機床方面將加速轉型，針對產(chǎn)品結構的調整和產(chǎn)品改進(jìn)，實(shí)施精益化管理，實(shí)現產(chǎn)品向高端智能化轉變。

未來(lái)發(fā)展：市場(chǎng)總量持續增長(cháng)，企業(yè)競爭越發(fā)激烈

前瞻分析認為，未來(lái)機床技術(shù)發(fā)展的趨勢將體現在個(gè)性化、自動(dòng)化、高效率上。隨著(zhù)工業(yè)現代化發(fā)展，機床正在往智能高端的方向發(fā)展。特別是隨著(zhù)中國高鐵、航空航天、船舶、工程機械等行業(yè)快速發(fā)展，國內對高端數控機床和專(zhuān)用加工裝備的需求越來(lái)越大。但國產(chǎn)機床裝備與國際龍頭企業(yè)相比尚有一定的差距，在高端市場(chǎng)占比較低。

智能制造是機床裝備行業(yè)的發(fā)展方向，智能工廠(chǎng)的需求帶動(dòng)制造業(yè)的轉型升級將為機床行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)重大機遇，與此同時(shí)，企業(yè)也將面臨智能制造轉型升級帶來(lái)的技術(shù)挑戰。針對細分制造領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化發(fā)展是裝備發(fā)展的另一條途徑。機床裝備行業(yè)市場(chǎng)需求總量會(huì )隨中國制造業(yè)的發(fā)展而增長(cháng)，但競爭將愈加激烈，技術(shù)能力、與產(chǎn)業(yè)鏈和用戶(hù)協(xié)同能力，成為裝備企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。

以上數據來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國數控機床行業(yè)市場(chǎng)需求預測與投資戰略規劃分析報告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數據、產(chǎn)業(yè)規劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區規劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

來(lái)源: 前瞻網(wǎng)

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